1983-й. Юля Морозова — студентка Ленинградского университета, увлечённая языками и спортом. Она даже не догадывается, что скоро её жизнь круто изменится: вместо дипломных штудий её ждёт работа в КГБ. Всё потому, что девушка — вылитая покойная супруга Джима Уиллера, американского разведчика, прибывшего в город для контакта с агентом из закрытого НИИ.
Группа Волохова разрабатывает хитрую операцию, чтобы вычислить предателя в оборонке. Их план — подсунуть Юлю Уиллеру, сделав ставку на его чувства. Контрразведчики уверены: американец не устоит перед такой знакомой внешностью. Игра началась.