Время, когда Китайская республика только зарождалась, было непростым. Хуа Минчу, способный и чуткий юноша, возвращается из Японии, но обычная поездка превращается в нечто большее. В вагоне он встречает необычных попутчиков, чьи тайные умения меняют его судьбу. Странствующий свиток становится ключом к миру политики, куда он неожиданно погружается.
Рядом с ним — верные друзья и загадочная Гуа Даожэнь. Вместе они оказываются в самом сердце событий, где решается, каким станет Китай. Борьба, интриги, неожиданные повороты — всё это ждёт их впереди.