В землях Цзычуань царит раздор: два могущественных рода, Цзычуань и Сайжун, ведут бесконечную борьбу за власть. После долгих сражений на границе воин Цзычуань Сюй возвращается домой, подарив родной земле короткую передышку. Но покой оказывается обманчивым — коварный сановник Ян Мин Хуа поднимает мятеж. Вместе с верными соратниками, Ди Линем и Сы Ту Линем, Сюй бросается в новую схватку, чтобы защитить страну от смуты.
Едва удаётся подавить восстание, как грядет новая беда: клан Сайжун открыто объявляет войну. Теперь героям предстоит сражаться не только за честь, но и за само существование родного края.