В городе N задержали группу молодых людей по подозрению в экстремизме. Среди них — известная художница, окончившая университет за границей, активистка и даже дочь местного губернатора. Журналисты критикуют действия правоохранителей, называя их методы слишком жесткими. Следствие продолжает допросы.
Тем временем Раевский, направляясь в аэропорт, встречает юную послушницу Наталью. Ее равнодушие его завораживает, и он погружается в разговор. История раскрывается с разных сторон: допросы, исповеди, воспоминания. Несколько месяцев назад Раевский вернулся из-за границы с матерью. Его старый друг Николай Шустов, узнав об этом, решает возобновить общение и знакомит его со своими друзьями. Сначала — философские споры, поиски смысла, легкий флирт. Потом — все опаснее игры, жестче испытания. Появляется оружие, проливается кровь, будто нечаянно. Затем — идея создать «тайное общество» для «изменения мира». Название выбирают звучное — «Клипот», позаимствовав термин из каббалы.
