Сан-Франциско, первые годы XX века. В Чайнатауне находят убитой белую женщину, и все улики указывают на местного китайца. Город охватывает волна негодования — люди требуют немедленно разогнать китайский квартал. За дело берутся двое необычных сыщиков: Цинь Фу, знаток древней медицины, и метис А-Гуй, умеющий находить следы там, где другие видят лишь пустоту.
Им предстоит не просто раскрыть преступление, но и остановить надвигающийся погром. В городе, где каждый второй готов схватиться за вилы, правда оказывается сложнее, чем кажется. Цинь Фу и А-Гуй идут разными путями, но цель у них одна — спасти невиновных, даже если весь Сан-Франциско против.